Construyendo Tu Primer Flujo de Trabajo: Un Ejemplo de Calificación de Leads

Construyendo Tu Primer Flujo de Trabajo

La forma más rápida de aprender el editor de flujos de trabajo es construir algo pequeño y probarlo. En esta guía, construiremos un flujo de trabajo de calificación de leads: cuando un visitante en tu página de precios pregunta sobre planes, el flujo de trabajo hace algunas preguntas, decide si parecen un lead caliente y, o bien programa una demostración de ventas o los envía a un artículo de autoservicio.

Paso 1: Abre el editor

En la barra lateral principal, haz clic en AI Workflows. Verás tus flujos de trabajo existentes (si los hay) y dos formas de comenzar uno nuevo:

• Nuevo Flujo de Trabajo abre un lienzo vacío.
• Instalar desde un preset inserta una de las plantillas integradas que luego puedes editar. Este es un gran atajo para patrones comunes.

Para esta guía, haz clic en Nuevo Flujo de Trabajo.

Paso 2: Configura el disparador

El lienzo se abre con un nodo de Disparador ya en su lugar. Haz clic en él para abrir el panel de configuración y:

1. Establece el tipo de disparador en Conversación.
2. Describe en los criterios del disparador cuándo debe ejecutarse este flujo de trabajo, por ejemplo: "El cliente está preguntando sobre precios, planes o compra."
3. Dale al flujo de trabajo un nombre como Calificación de Leads y una breve descripción.

El nombre y la descripción son solo para administradores. Los clientes nunca los ven.

Paso 3: Pregunta por el caso de uso

Arrastra un nodo de Preguntar al lienzo y conecta el mango de salida del disparador a él. Configura:

• Mensaje: "¡Encantado de ayudar! ¿Podrías contarme un poco sobre lo que estás buscando hacer con nosotros?"
• Nombre de variable: caso_de_uso

La respuesta del cliente se almacenará en caso_de_uso y estará disponible para todos los nodos posteriores.

Paso 4: Clasifica el lead

Arrastra un nodo de Clasificar a continuación. Configura dos etiquetas:

• caliente - "El visitante describe una necesidad comercial clara y a corto plazo con un presupuesto o cronograma."
• frío - "El visitante está navegando o tiene un caso de uso pequeño/personal sin urgencia."

Clasificar leerá caso_de_uso (y el resto de la conversación) y decidirá qué rama tomar.

Paso 5: Rama según el resultado

Desde el nodo Clasificar, ahora tienes dos mangos de salida, uno por etiqueta.

En la rama caliente:

1. Agrega un nodo de Preguntar: "¡Genial! ¿Cuál es el mejor correo electrónico para contactarte?" Variable: correo_electronico.
2. Agrega un nodo de Acción que llame a una Acción AI Crear lead en CRM. Mapea correo_electronico y caso_de_uso a los parámetros de la acción.
3. Agrega un nodo de Transferencia para que un agente de ventas pueda retomar la conversación en la bandeja de entrada.

En la rama frío:

1. Agrega un nodo de Fin con un mensaje final: "Si deseas profundizar, consulta nuestra guía de precios."

Paso 6: Guarda y actívalo

Haz clic en Guardar en la barra de herramientas del editor, luego activa el flujo de trabajo a Activo. Los flujos de trabajo inactivos no se evalúan, así que este último paso es importante.

Paso 7: Prueba en el simulador

Abre la pestaña Simulador desde el editor de flujos de trabajo. El simulador te ofrece una conversación de sandbox donde puedes:

• Enviar mensajes como un cliente falso.
• Ver exactamente qué nodo se está ejecutando actualmente.
• Inspeccionar las variables que el flujo de trabajo ha capturado.
• Repetir o reiniciar la ejecución.

Envía "Estoy buscando un plan empresarial para mi equipo de 200 personas" y observa cómo se dirige a la rama caliente. Luego reinicia y envía "Solo estoy mirando, gracias" para ver la rama frío.

Paso 8: Observa ejecuciones reales

Una vez que esté en vivo, cada ejecución se registra como un WorkflowRun con su historial completo de eventos (qué nodo se ejecutó, qué variables se capturaron, qué devolvió la IA). Abre cualquier conversación que activó el flujo de trabajo y haz clic en la ejecución para depurar.

Dónde ir a continuación

• Nodos de Flujo de Trabajo Explicados es la referencia para cada tipo de nodo.
• Flujos de Trabajo Proactivos, Variables y Transferencia Humana cubre los patrones más avanzados: disparadores proactivos dirigidos a la página, interpolación de variables en mensajes y cómo hacer bien la transferencia.